曼蒂

1983年，在暗影山脈附近荒野中的某個地方，雷德·穆勒和他的女友曼蒂·布倫一起住在湖邊的小屋中，過著與世隔絕的隱居生活。雷德是名伐木工人，而曼蒂則在附近樹林的加油站擔任收銀員，並時常繪製令雷德相當欣賞的奇幻藝術畫作。兩人的對話中暗示了他們艱困的過去和心理上的困境。雷德是個正在戒酒的酗酒者，而曼蒂則述說了自己童年所遭遇的創傷。

某日，曼蒂在上班途中與一輛「新黎明之子」（Children of the New Dawn）的箱型車擦身而過，這是個由耶利米·沙德所帶領的嬉皮邪教組織。沙德被曼蒂的魅力所吸引並命令他的信徒史旺老哥前去綁架她。而另一名信徒瑪琳大媽則從曼蒂口中得知她住所的位置。

當天晚間，史旺開車到湖邊用一個神秘的號角「阿布拉克薩斯之角」（Horn of Abraxas）召喚一群兇狠且嗜血的惡魔機車黨——黑骷髏（Black Skulls），並闖進雷德的家中將曼蒂強行帶走。曼蒂被瑪琳大媽及同樣是信徒的露西小妹注入迷幻藥物，並與耶利米見面。原來對方是名失敗的音樂家，且試圖用迷幻民謠的音樂來勾引曼蒂；他還表示，上帝告訴自己能做自己想做的任何事。但曼蒂卻大力嘲笑他，而使耶利米極度憤怒。為了報復，耶利米將雷德綁在籬笆上並刺傷了他，接著在他面前活活燒死曼蒂。在曼蒂燒成灰燼後，新黎明之子們開車離開；雷德則從噩夢中醒來後，他到廁所內猛灌一瓶伏特加，並因痛苦、悲傷和憤怒而崩潰地大叫起來………..